1 · ¿El proceso es repetitivo y con volumen?
La primera prueba: si el proceso ocurre menos de 5 veces al mes, probablemente no merece un agente. La IA agéntica brilla en lo repetitivo. Cuanta más frecuencia, más rápido se amortiza el diseño y más limpio queda el caso de negocio.
Ejemplos válidos: validación de facturas (decenas o cientos al mes), monitorización de plazos legales (continuo), conciliación bancaria (mensual con volumen). Ejemplos dudosos: redacción de un contrato singular complejo o due diligence de una operación única.
- El proceso ocurre al menos 20 veces al mes.
- El equipo dedica más de 8 horas mensuales agregadas a este proceso.
- El proceso no requiere creatividad ni juicio singular por caso.
2 · ¿Las reglas son explícitas o tácitas?
Si el proceso lo ejecuta «la persona que lleva 15 años en el despacho» y sus criterios no están documentados, agentificarlo es un proyecto previo de documentación, no solo de tecnología. No es necesariamente malo, pero hay que saberlo antes.
Los mejores candidatos tienen reglas escritas, criterios verificables y excepciones gestionables. Si el 90% de los casos se puede expresar en lógica explícita y el 10% se escala a revisión humana, es un agente bien diseñado.
- Existe documentación o procedimiento escrito del proceso.
- El 80%+ de los casos se puede resolver con reglas explícitas.
- Las excepciones son identificables y limitadas.
3 · ¿El input está estructurado?
Si el proceso parte de un PDF escaneado por cliente sin estructura, el agente necesita una capa previa de comprensión documental (OCR + extracción + validación). Es posible, pero alarga el proyecto. Si parte de un correo, una hoja de cálculo o un sistema, el camino es más corto.
4 · ¿Quién sufre el dolor hoy y qué cuesta?
Sin dolor concreto, no hay impulso para adoptar. Identifica quién en el despacho sufre el proceso hoy, cuántas horas mensuales dedica, qué errores tolera y qué pasaría si esos errores se evitaran. La respuesta da el ROI.
5 · ¿Qué validación humana es razonable?
Ningún agente debería ejecutar decisiones críticas sin validación humana. La pregunta es dónde colocar el checkpoint: ¿en cada caso? ¿solo en excepciones? ¿solo en revisión muestral? La respuesta depende del coste de error y de la trazabilidad que exige el despacho.
6 · ¿Cómo medirás el impacto?
Antes de empezar, define las métricas: tiempo liberado, errores evitados, plazos cumplidos, casos cubiertos. Sin métricas explícitas, el agente puede funcionar sin demostrar valor — y eso le condena. Mide desde el día uno.